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大摩:申洲国际目标价升至92元 评级增持

时间: 2018-03-27 10:50:55 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

大摩报告称,申洲(02313)昨日(3月26日)举行分析员会议,管理层对集团前景乐观,看到主要客户有所增长,例如来自Nike及Puma的销量改善,同时,新品牌(如Ralph Lauren及New Balance)贡献也有所上升。该行上调申洲2018-19年每股盈测4%及1%,目标价由86元升至92元,维持评级“增持”。

该集团称,其织品研发能力及生产管理强劲,有助集团持续获取订单及提升市场份额。尽管人民币兑美元升值趋势,预计今年收入同比上升16%(去年为20%),主要由运动服装带动。

该行称,虽然今年汇率走势仍然不利前景,但估计集团产能迁移至越南及柬埔寨,纾缓有关影响,预计今年毛利率升至31.8%(去年为31.4%),基于越南厂房享税务优惠,将可推动纯利增长21%。

该行预测,中美贸易战对集团影响轻微,因集团在中国以外也拥有不少产能,一旦美国对中国服装进口开徵关税,集团可调整订单分配。

新闻标题: 大摩:申洲国际目标价升至92元 评级增持
新闻地址: http://www.qvbuy.com/caijing/95.html
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